受新冠肺炎疫情等因素冲击，4月份我市消费品市场出现明显下降。但我市消费规模扩大、消费结构升级、消费模式创新的特点没有改变。全市各级商务部门积极贯彻市委、市政府决策部署，认真落实各项企业纾困政策，着力鼓励引导消费、稳定市场运行。

一、基本情况

（一）社会消费品零售总额：

增幅出现较快回落。1-4月，我市实现社会消费品零售总额2130.0亿元，同比增长1.3%，较一季度回落4.9个百分点。4月当月同比负增长11.8%，较3月份回落14.3个百分点。

增幅回落较大的原因：一是权重区降幅较大。拱墅区疫情防控升级、公交停运，导致商贸企业客流量减少，4月，拱墅区社零降幅达18.2%，拉低全市社零3.2个百分点；二是权重企业降幅较大。受疫情影响，拱墅区商场、综合体等大型商贸企业停业、浙江省高速石油省内11座加油站关闭，4月零售额降幅达46%；三是客流量下降。电影院等娱乐场所停业，消费者在商场、综合体等消费场所逗留时间明显缩短，延伸性消费大幅减少。

增长情况好于全国。杭州市1-4月社零增幅高于全国1.5个百分点,处于全省平均水平，增幅在全省11个地市中居第7位，4月份我市受新冠肺炎疫情影响较为明显，排名较一季度下滑4位。

限上企业受冲击较大。4月份，杭州市实现限额以上社会消费品零售总额271.8亿元，同比下降16.1%，降幅大于全市社零4.3个百分点。

（二）定点监测样本企业情况：

据市商务发展研究中心对定点监测的300余家重点商贸企业数据显示：1-4月份，七个主要业态二升五降。批零、餐饮业实现销售额（营业额）311.9亿元，同比下降8.7%。其中，超市、医药销售情况较好，同比分别增长15.2%、4.8%；百货、家电分别下降8.2%、30.4%；汽车、住餐等业态降幅较一季度明显扩大，分别下降32.4%、6.7%，（一季度分别为下降17.3%、上涨0.2%）；商品交易市场也出现负增长，1-4月实现成交额382.9亿，同比回落13.6%。（详见表3）

二、行业分析

（一）综合体：

降幅较上月扩大三成。据61家综合体监测数据显示：4月实现销售额27.2亿元，同比下降28.7%，降幅大于社零16.9个百分点。1-4月同比下降8.2%，其中，拱墅区受疫情影响，跌幅更宽。11家综合体销售规模占整体样本的1/3，跌幅（-42.6%）却大于整体样本13.9个百分点，明显拖累整体增长。可比的16家数据显示，降幅较上月（-10.9%）扩大三成以上，销售环比下降37%。

销售萎缩明显。61家样本中，当月销售降幅在40%以上的占两成、降30%以上的占四成、降20%以上的占五成以上。部分综合体2-4月三个月的累计销售小于平时一个月的营业额。

高占比餐饮拖慢综合体恢复。全市餐饮收入占社零比重在19%左右，而综合体中，餐饮占比平均在30%左右，相当一部分综合体餐饮销售占一半之多，这在很大程度上限制了综合体业态多元化。据对70家综合体周监测数据显示，餐饮恢复速度要滞后于商品零售，拖慢综合体恢复进程。五月第三周（同比-12.2%）与第二周（同比-13.3%）相比，餐饮增幅没有明显进展，营业额环比也基本持平，而商品零售增幅已有15%左右的回升。

（二）汽车：

社零占比高，但未有扩大。从绝对值看，1-4月限上汽车类销售占社零比重16.5%，按此比例计算，汽车增幅上升6.4个百分点，即能拉动社零提升1个百分点。但自去年以来占比未能有效扩大，1-4月占比较一季度下降2个百分点。整体规模出现滞涨，1-4月增幅低于社零7.8个百分点，拖累社零增长。

增幅逐月下滑。从增幅看，4月下滑37.2%，拉低社零6.2个百分点。1-4月负增长6.5%，汽车市场有所萎缩。

新能源车集中度高、波动大。特斯拉、理想、蔚来、极氪、小鹏5家新能源汽车，4月实现销售额5.6亿元，同比下降38.3%，与上月环比下降66.8个百分点；1-4月59.4亿元，同比增长51.4%，5家车企销售额占全市限上新能源车比重63.9%，加上比亚迪，估计6家车企销售占比接近90%，行业集中度极高。4月，疫情下部分门店关门、汽车零部件工厂停工等影响车辆交付，特斯拉、蔚来分别下降90.1%、45%，与去年近200%的增幅相比，波动极大，影响整体销售稳定增长。

三、城市比较

杭州与成都、武汉、南京、苏州等对标城市相比：

（一）社零差距有扩大化趋势。杭州与各对标城市相比，除武汉（2020年疫情影响）外，与其它城市社零差距总体呈逐年扩大趋势，自2020年起被南京、苏州超越。

（二）杭州收入低增速、高房价挤压消费。五个城市中，杭州可支配收入水平居第2位，仅次于苏州，成都、武汉收入水平只有杭州的60%-70%。但从增幅来看，杭州城镇可支配收入增幅居五市末位，消费的后续支撑力略显不足。且杭州房价较高，基本达成都的两倍，严重挤压了消费支出。

（三）杭州人口增长情况较好。杭州2021年常住人口突破1200万，人口增加23.9万人，增量居长三角首位，比南京、苏州分别多13.5万人、13.7万人。在全国千万人口城市中，人口增量仅次于武汉、成都，列第三位。

（四）社零指标后续发展趋势：从社零指标来看，杭州与成都差距最大，杭州与其每月有超200亿元的差距，短时间内从总量上较难超越。主要是成都比杭州多近1000万人口，杭州人均社零高于成都；武汉疫情后经两年时间的修复期，各项经济指标加快恢复，加上武汉独特的区位、交通、内河港口等优势，后续恢复速度可能快于杭州；苏州世界500强投资企业较多，整体商业较为集中，人均可支配收入也高于杭州，社零发展后续仍具推动力；南京从区位、人口、商业条件、收入水平等方面来看都与杭州较为接近，也是杭州最有可能赶超其社零指标的城市。

（四）杭州与南京比较：

南京促消费政策发布较早。两市促消费活动大致雷同，但在政策先发性、政策力度等方面优于杭州。如：南京关于首店、首发、首秀的政策、省重点餐饮企业的补贴等政策的发布；企业复工补贴等纾困政策惠及面更广、手续更为简便。

南京对经营者限制较少。南京允许零售、餐饮等商铺开展外摆位经营，对商业主体和经营者的限制较少。

杭州头部综合体数量少、规模小。南京德基广场年销售额超200亿元，杭州未有年销售超200亿的综合体。据杭州96家综合体2020年营业额数据显示：年销售额在10亿元以上的仅占16.7%，而5亿元以下的占65.6%。（详见下表）10亿元以上头部综合体主要集中在上城的湖滨商圈和拱墅武林商圈，但数量较少；中小综合体则分散在各区、县（市），商业集聚效应不明显。

四、对策建议

部分重点零售业态、大宗商品未能起到“领头羊”作用，主要原因一是经营限制较多、娱乐服务类受限闭店，影响客流；二是政策支持力度不足，“双减”政策后综合体内很多教培类机构撤场，却未有新的招引政策出台；三是频繁促销已显疲态，消费理念需要正确引导；四是居民收入放缓影响购买能力和消费意愿。

（一）总体建议：

一是狠抓纾困政策的落地兑现工作；二是纾困政策门槛放低、惠众扩大、手续简化；三是加大政策支持力度，加紧推出首店首发、大型社零企业注册落地补贴等政策；四是疫情防控内紧外松，营造宽松的消费环境，有序放开餐饮、娱乐等服务行业限制；五是加大优质社零企业招引培育力度。

（二）综合体方面：

一是放开商业外展、外摆；二是要求综合体招商时，品牌注册后才允许进场，并加速已有品牌注册纳统；三是鼓励高端品牌（特别是奢侈品）开展促销活动，吸引客流。

（三）汽车方面：

一是加大宣传力度，鼓励更换或新购新能源车；二是充分挖掘县乡消费力，鼓励有条件的地区开展新能源车下乡；三是推进充电桩（站）等配套设施建设。